Binnen PM CRM kunnen ook documenten en bestanden worden opgeslagen. In plaats van het verzenden van bestanden, plaatst u het document in het relatiedossier en maakt direct voor de betreffende persoon (of groep van personen) een actie aan, dan verschijnt deze direct in het overzichtsscherm. U hoeft dan geen verzending per e-mail te doen en alles is direct geregistreerd. Wel zo veilig en AVG-proof.
Sla e-mails die u ontvangt direct op in PM CRM. Wij zien nu gebeuren dat de interne gebruikers veelal in eigen e-mailmappen de ontvangen en verzonden e-mails opslaan. Dat is een heel groot risico. Ten eerste bestaat er dan geen compleet dossier en ten tweede geldt dat wanneer een medewerker uit dienst gaat, dat gegevens verloren kunnen gaan.
